产品综述

RT体系中的CRM管理系统，为贯穿整个客户关系生命周期的业务流程管理提供解决方案，主要由客户资料管理、销售管理、服务管理、市场管理、业务知识管理几部分组成。CRM系统既可以独立运行，也可以与其它系统功能互相关联作用，如供应链、应收应付系统等，共同打造企业企业管理信息化的完整解决方案。

产品特点：

CRM系统作为ERM的一个重要组成部分完全继承了“流程化运作、目标化管理、专业化控制、任务式驱动”的基本应用原则。运用这个基本原则，使用者可以方便地对企业的客户管理资源结构和相关运作控制体系进行配置管理。这是该系统区别于其它传统CRM软件的显著特征。其特点和优势主要表现为：

• 业务流程之间的无缝集成
• 以流程为最小的工作单元、具备丰富的业务对象库，按需配置最优流程
• 不同的企业规模和业务特点决定了他们之间需求的差异化。可以面对差异化的需求提出个性化的产品方案
• 不只是客户基本数据的共享、同时还是一客户管理为主题的业务协同工作平台
• RT平台技术支持的CRM套间产品体系结构更易于向于解决实际问题

功能介绍：

客户资料管理：管理客户档案资料、客户联系人以及商务上用到的重要信息；按照应用需求自行对客户进行分类标识；查看某个客户相关业务资讯信息，如销售历史、服务历史、各种会谈记录等，有利于全面地分析客户；发送和记录批量电子邮件和传真等。

销售规程管理：制定销售流程、规范销售行为，引导新成员按照流程的要求来进行销售工作，使得他们可以快速掌握基本要点。

访谈跟踪管理：新业务登记—业务人员可根据客户的重要程度确定与其联系的频度，事先安排联系活动（如打电话、发邮件、拜访等），并记录每次联系结果、销售日记。可对重要事件进行预约提示，记录竞争对手情况，记录往来邮件和传真，记录与某一项目有关的文档。主管可通过流程进行业务审批和催办，对成交业务的报价、订单明细、合同情况、交货情况和付款情况进行查询跟踪和统计。

日程和日志管理：销售员可制定工作日程，并自动按优先顺序排序。还可以组织销售团队的工作，通报会议安排和重要事件。

工作报告与评估：制作各种类型的工作报告，通过数据分析与评估来对比历史情况与当前情况，并提供图形化表示方法。

订单管理: 该模块提供订单创建、订单跟踪、添加客户和销售管理功能。能容易地输入和跟踪订单，标识不同的订单，输入退货记录，建立订单的历史记录。和ERP中的销售订单管理想关联互动。

----客户服务管理：记录客户投诉的情况并将此投诉转交责任部门和人员处理，有关人员记录受理情况；记录客户的问题和解答情况，可以从标准题库中寻求答案。还可以进行需求技术支持，问题解答库管理及对售后服务情况进行记录，如客户名称、服务时间、服务内容记录等。

市场推广管理：对市场推广活动分成项目和事件进行管理，并对产生的效果进行定量评估，包括项目的时间、人力和经费投入，生成的销售线索统计等。它可与Call Center结合，使企业可以通过E－mail和传真进行市场推广宣传。

--- -业务知识管理：主要用来存放大量的业务信息，如公司介绍、产品介绍、产品报价、标准文档及模板、市场活动、媒体宣传、业界动态、产品趋势、竞争对手及其产品等信息。